一、 系统在客服部的应用

掌握企业客户的全面信息：包括现实客户、潜在客户、忠诚客户、购房客户、 租户、个人客户、企业客户、会员在内的全面的客户群信息。关注客户和企业的业务过程：通过客户为线索可以全面的了解客户和相关业 务部门的业务发生过程，及时掌控信息跟踪例外或异常的业务行为，避免差 错和管理漏洞的产生。提炼客户资源有效利用：通过客户信息可以以等级管理的方式将不同类型的 客户分级管理，提炼出适合企业发展和拓展所需要的客户群，并通过筛选、转移等方式提供给拓展项目，提高客户资源的利用效率。 

客户的投诉处理：集中处理客户投诉可有效避免客户矛盾的激化，提高企业的形象，通过系统自动关联的信息可以清晰掌握客户状态，提供及时有效的 反馈，实现企业内部流程化的投诉处理过程，提高效率避免差错。关注客户满意度：通过满意度调查和分析，掌握客户对企业的反馈情况，及时调整管理方式和弥补管理漏洞，进一步提升客户满意度，提升企业形象。

    二、 系统在销售部门的应用

    能够更好的满足销售部业务人员的日常客户接待工作，有效的销售过程紧密衔接。为客户选择合适的房源：用友房地产专业版营销系统提供形象的鸟瞰图和销控图，以及组合条件的房源查询，而且系统还能与售楼处的多媒体电子楼书 等促销手段结合，加强销售气氛， 方便的协助业务员为客户找到合适的房源。客户信息的记录：接待客户的过程中，现在房地产企业都很注意收集与登记 客户信息。但是一个大盘的潜在客户群体非常大，使用过去一些售楼软件，往往将客户信息输入的工作集中在一两个文员处集中输入，不仅工作量太 大，而且也缺乏工作积极性，往往的结果是只输入成交客户的简单信息，而大量潜在客户与客户的需求信息都被舍弃了。 

系统在对权限体系、网络结构、集中数据库、操作界面等多个方面进行优化，同时在重名客户检查等功能的 支持下，避免了客户信息输入的冲突，能方便、完整的登记客户信息，因此在用友软件众多的客户中，客户信息登记工作已经由与客户联系最为紧密的 业务员来完成，仅在强销期才可能临时由其他人员代为输入，并且事后销售 人员会将客户信息补足。这种模式在很多企业都得到了成功的应用。 

解决打单问题：系统自动为前台人员提供老客户信息，在登记客户信息时，系统也自动检索并提醒客户重名的信息，对名字相同或电话号码相同的客户信息登记，系统会留下重名记录，并提供给权限较高的管理人员以做管理的依据。成批发送的客户告知与客户信件：房地产营销过程中有大批的客户告知与信 件要成批发给客户，特别是一个大项目，填写客户姓名、信息的工作量非常大。系统可以支持用户方便的自定义客户告知，自动套用客户、合同、房源、款项等信息，成批套打，甚至结合 E-MAIL、短信平台等工具，成批发送，因此除了一般的开盘通知、催款书、交房单等，还可以把一些节日祝贺、生 日关怀纳入应用。     

业务员更替带来的工作衔接：业务员的流动经常很频繁，系统为客户留下了详尽、完整的联系记录，同时管理者可以把客户转移给新的业务员处理，所以可以保持对客户服务的连续性。 对客户信息资源重复利用：过去手工积累的客户资源很难为公司所掌握与重 复利用，现在用友房地产专业版系统为具有权限的管理者在项目之间转移客 户，实现了对客户资源的重复利用。对客户信息的分析：企业收集客户信息，目的是为业务与策划提供指导依据， 系统提供了强大的分析工具，通过自定义的客户调查问卷，用户可以根据不 同的项目、不同的销售阶段对自己需要分析的信息进行收集，并且系统会自动增加相关的分析。另外针对一些已有一定数据基础和应用基础的用户，用友软件也会在标准产品的基础上提供对客户信息的交叉分析，更好满足用户 对客户信息分析的要求。

    三、 系统在财务部的应用

    财务人员根据客户信息为线索， 可以有效的将和该客户发生的相关款项信息 清晰的查找出来，并根据业务的进展，执行相关的收退款操作。

    客户收退款：收退款工作是财务在营销工作中最基本的要求。由于一旦销售 部在系统中签订定单或合同，财务管理中就自动同步出现最新的收、退款计划，所以工作是按部就班的进行，非常便捷而有规律。同时对于一些关键的 款项，例如定金转房款、首付款、退房款等，系统都提供了关键点的审核控 制，保证了财务的管理流程和财务统计与帐务的准确。另外，为了方便财务 信息的掌握，系统不仅提供传统的组合条件查询，而且引进销控图的模式， 提供直观的财控图，非常方便的了解收退款信息。核帐：过去，对于销售收入，常常是销售部、现场出纳、财务部各执一词， 系统充分考虑到了各部门统计口径的差异，通过在途、到帐审核等操作，保 证各个部门能得到符合自己统计口径的信息汇总，同时又明确了其中的差异 有多大，差异在何处，减轻了核帐的工作。 客户合同台帐管理：要掌握合同总价、付款计划、已付、未付、应付款等信 息，都可以随时从系统中获得最新的数据。 帐龄分析与欠款追缴：系统自动按照财务规定的帐龄统计欠款情况，而且结合客户告知的欠费通知，可以很方便的协助欠款追缴的工作。

    四、 系统在售后服务部门的应用

    办理客户售后服务：由于事先管理层已经定义好了办理售后服务的步骤、流 程与进度，以及需要收取的相关材料与款项，并且可以自由设定提醒，所以 售后服务的工作会自动的“推”到售后服务人员的面前去完成，而且同样提 供一目了然的售后服务图，直观反应办理情况。 完全自定义的售后服务流程：由于项目的地区和项目物业类型的差异，需要 设定差异化的售后服务流程，通过这种方式可以有效的将售后工作的办理和 系统管理紧密的联系起来， 便于企业管理者掌握细节，为客户提供周到服务。面积补差：在售后服务中，面积补差需要多个部门的协同工作，因此用友软 件的系统设定了单独的流程来完成：管理层事先可以自定义补差的公式，输入实测面积后系统就能自动批量或单套的计算补差金额，在经过人工调整后 进行审核，在财务的收付款计划中就自动增加补差款的数据、 应收应付时间， 信息非常通畅，协同工作毫无阻碍，并留下记录以便查询。相关的一些代收 代付费用，例如契税等，也会根据面积补差的变更而相应变化。

    客户交房：交房是房源风险与责任转移的一个关键点，因此此时需要与客户 进行最后的结算。系统可以方便的将合同的收付款信息和客户告知打印的功 能结合起来，并记录客户验房的意见，提供给工程部门共享，最后完成交房记录。

    五、 系统在企划部的应用

    企划效果评估：根据客户的来访来电以及成交记录，系统能自动将广告发布 的效果进行统计与分析，提供给市场部门。 客户成本的核算：为了进一步提高客户的利用效率，对潜在客户、成交客户的投入作出统计分析，降低客户流失，合理控制企划投入。

    六、 系统在市场品牌部的应用

企业的品牌建设：通过客户调查和反馈信息，有效掌握了解企业在客户中的 形象，通过客户关怀和信息沟通，提升企业品牌知名度，树立良好的市场形 象。企业商业合作的资源：通过联盟、加盟等商业合作模式，为企业和客户创造 更多和更好的生活环境和消费环境， 提高客户的价值， 提升企业的品牌价值。 企业多元化发展的资源：随着市场的变化，更多的企业走上了多元化发展的 道路，一方面为企业创造更多价值，另一方面在完善客户的衍生价值，进一 步促进客户对企业的满意度，提升企业形象。

用友CRM在房地产企业的应用效果 项目管理系统是一个范围非常广泛的概念。其应用涉及政治、经济、军事、 学术等各个领域。但是用友房地产 ERP 项目管理系统（PM） ，并不是泛行业的 解决方案，而是从一开始就把应用领域定位于房地产行业，把解决方案的主体确 定为房地产开发企业，因此用友 PM 在房地产开发企业的众多应用案例中，针对 性的解决了许多企业在日常项目管理中所面临的难题。 

一、 系统搭建的项目信息平台， 系统搭建的项目信息平台，有效支持了项目管理信息的流转与共享一个房地产项目牵涉到众多的部门和巨大的信息量， 所以在许多房地产开发 商的实际工作中， 领导往往发现自己不清楚该向哪个部门去要自己关注的某个数 据， 或者某个部门发现自己需要重复的向多个口子汇报、 提供同样的一个信息 （例 如宏泉集团的工程部告诉我们一个竣工面积，他们一天内可能就会接到老总、销 售部、预决算部、财务部等多个部门的重复询问，类似的情况还有很多，非常影 响他们工作的效率） ，从而造成效率上的浪费，在比较混乱的状况下还可能造成 信息不适合的扩散。因此系统首先利用网络平台共享信息的优势，并且通过权限 划分责任，在这个平台上，每个人都能方便的查询到自己需要的信息，而公司也 不用担心信息的泄漏。同时，系统对一些发生异常或者需要关注的变化，会自动 将这些信息通过提醒与预警体现在每个人进入系统后的工作桌面上，信息化的 “办公桌”实时的将工作“推”到了人的面前，提高了项目工作的效率。

    二、

    系统搭建的项目工作平台， 系统搭建的项目工作平台，大大提高了协同工作与审批流转的效率

    开发商管控项目的主要手段是流程， 一张张审批单构成了项目管理者日常面 对的主要工作。但是，在手工流转的管理模式下，效率极其低下。世茂集团为了 加强管理的规范性，在整个集团范围内推行标准的项目管理流程，结果发现一个 一般的合同审批流程需要走两周，如果是外地项目则流程周期可能更长，手工流 程的低效大大影响了集团管理规范的推广进程。 而用友 PM 系统内嵌的工作流平 台很好解决了这个问题。因此在世茂集团应用了系统之后，无论是上海还是外地 项目，一个合同审批流程基本不超过 7 天。而且，系统的流程将企业的管理流程 真正固化了，避免了人为因素的干扰。高效加上更强的规范性，真正推动了世茂 集团项目管理标准化的进程。

    三、

    系统协助企业建设成本管理中心，有效控制成本的发生与变化 系统协助企业建设成本管理中心，

    1、制定科学的目标成本：成本管理是一种计划管理。但大多数房地产开发企业 制定科学的目标成本： 制定科学的目标成本 都感觉到计划难做。系统协助企业积累历史数据，通过虚拟与试算，从而协 助企业能比较科学的制定目标成本， 而且随着计划与实际情况的比照与调整， 目标成本会制定的越来越准确。 2、实时管控动态成本：原来一些房地产开发企业往往要等到项目完毕，才能统 实时管控动态成本： 实时管控动态成本 计整个项目实际的成本，木已成舟，除了总结经验教训，已经没有多少管理 上的实质意义了。企业的领导层非常关注项目运作过程中成本的实际发生情 况和动态变化情况——动态成本。但是动态成本包含原有合同、累计变更、 待审批合同、变更、签证等众多的不断发生变化的信息，依靠手工统计，很 难达到实时、完整、准确的目标，而借助信息系统的优势，则很容易就能在 项目生命周期的任何时点上掌握最新的动态成本。 3、落实责任成本：在系统中，成本的发生都会落实到有关的责任部门，从而为 落实责任成本： 落实责任成本 今后的精细化考核提供依据（如世茂集团绩效考核的可量化数据以系统内数 据作为重要参照） 。 4、抓住招投标、合同、非合同请款等成本发生的主要源头加强控制：一个开发 抓住招投标、合同、非合同请款等成本发生的主要源头加强控制： 抓住招投标 本发生的主要源头加强控制 商在项目中的成本主要通过招投标、合同、非合同请款三种方式产生。系统 实现了这三种方式的审批生效流程，都受到目标成本的控制，并且实时的反 应变化前后的动态成本。 5、抓住设计变更、现场签证、合同变更等成本发生偏差的主要原因加强控制： 抓住设计变更、现场签证、合同变更等成本发生偏差的主要原因加强控制： 抓住设计变更 开发商的项目管理是一个变化的管理，提前支付、超付、变更“黑洞”等成 本管理上的漏洞也往往在这些变化中发生。在与仲盛、世茂、安居等客户的 合作中，系统抓住了设计变更、现场签证、合同变更等最经常发生的变化， 通过动态成本实时反映这些变化对成本可能产生的影响，并加以控制；通过 流程使这些变化受到了控制，从而从目标和过程两方面加强了控制。在世茂 的试点项目中，通过系统避免的重复签证请款就有 60 多万、控制提前付款近 1 个亿、管理的合同变更累计达到 3000 多万，系统的应用取得比较明显的效果。

四、

系统将与营销系统整合，实现资金流的闭环管理 系统将与营销系统整合，

    像许多开发商的领导层一样， 仲盛和世茂集团的领导对企业的存量资金状况 可以向有关部门随时了解， 但是对未来某段时间内的企业资金状况就不太容易掌 握了。由于这两家企业都同时采用了用友的项目管理与营销管理，世茂还采用了 企划信息管理系统，因此可以通过两套系统的整合，让领导随时掌握未来某段时 间内资金流入与支出的变化情况， 从而对整个企业的资金现状和变化趋势有最新 的掌握，实现资金流的闭环管理。

    五、

    系统将与营销系统整合， 系统将与营销系统整合，建立集团产品管理中心

    某些开发企业，例如新长宁集团，开发量巨大，开发产品类型多样，因此集 团专门设立产品管理中心，通过项目管理系统与营销管理系统的整合，实现产品 从一块土地到规划、到建造、再由管理中心调拨到营销部门经营，形成集团对产 品的统一调拨与管理。

    六、

    系统将有效沉淀企业项目管理知识

    成本应如何分解？预算计划如何制定是科学的、 准确的？工作如何分解？项 目管理过程中充斥着这样一些经验与知识，需要系统实现这些知识的沉淀与推 广。例如项目前期的报批，通过对一些办理经验的积累，并体现在工作结构分解 中，大大提高了许多应用系统的企业的办理效率，有效控制了项目工期。

    每个房地产企业在应用用友房地产项目管理的过程中还有很多个性化的应 用效果， 而用友也时刻关注客户的个性需求， 提供相应的解决方案。 行业的经验、 知识，加上对企业个性需求的调研与满足，保障了系统在客户的应用能获得理想 的效果。