名片扫描

销售人员可以通过“名片扫描”的功能，直接将客户信息导入，这样既能帮助节省工作时间，又能避免没能及时录入客户信息、或者客户名片丢失带来业务机会的流失。

通讯录批量导入

在客户管家移动端中，通过“导入通讯录”，可以自行选择一次导入多少客户信息，直接导入系统中，而不需要重新复制，同时，没有企业名称的客户，将自动成为“个人用户”。

Excel批量导入

使用者可以把excel中与系统定义的字段的所有匹配信息直接导入系统中，充分节约时间、提升工作效率。

语音录入

销售人员可以通过“语音录入”的功能，直接将客户的信息和工作记录录入到系统中，解决在不方便打字的情形下，需要录入信息的问题，真正帮助您实现记录工作随时随地进行。

提醒

添加“提醒”功能，系统会自动推送提醒服务，帮助您避免因为工作的繁忙可能出现的疏忽和遗忘。

地图

销售人员在外拜访客户时，可以通过客户管家中的“定位”功能进行及时签到。一方面，强化了对客户地理位置的记忆，另一方面，企业管理者也能及时了解到销售人员的真实工作情况，有效提升管理效率。

离线应用

企业管理者和销售人员经常出差在外拜访客户，或者一直在拜访客户的路上，由于一些不可避免的自然因素或地理环境等原因，常有无法连接网络的情况，而客户管家的“离线”功能完全可以解决这些困扰，支持在没有网络的情况下正常使用，如录入信息、新增工作记录等。

备忘

销售人员可以在系统中创建日程，对即将要做的事情进行日程安排，便于日程工作梳理、提升工作效率。随时随地新增工作记录，及时记录客户跟进情况。

客户分配

企业管理者可以根据需要将创建人名下的客户信息转移分配给其他相关工作人员继续跟进，这样能有效避免因销售人员离职等原因造成的客户流失问题，同时，也可以分配给支持、服务部门人员，利于团队成员之间的合作。

实时互动

销售人员在结束拜访客户，并新增工作记录后，其他人员可以对此进行“评论”，实时互动起来，并且可以提供必要的指导和支持，极大地提高了团队的沟通效率。

销售进展

销售人员可以通过自己记录的客户跟进记录，及时掌握每个客户的跟进状况，为接下来的工作安排提供准备；同时，企业管理者可以通过“员工”和“进展”两个维度来了解公司的客户跟进情况，既能掌握每个销售人员的客户跟进状况，又能为做出正确的销售策略提供强有力的支持。

客户分类排序

使用这可以根据客户规模、跟进进度、客户来源、行业等多维信息对所有客户进行排序，轻松获得您所需要的信息

客户信息及时同步

客户管家支持系统中的信息从Web端到移动端的及时同步，企业管理者和销售人员不必担心在某一端记录的信息到另一端无法呈现的情形，PC、移动，客户进展都一目了然。

全员“以客户为中心”的管理模式尚未建立

诊断：企业高层具备了较强的“客户中心”意识，但对于具体的执行人员来说，尚未建立起一切工作目标都是为了提高客户满意度、推动客户购买和更多购买这一意识。其可能后果是：
　　1． 难以规范员工行为。
　　2． 部门业绩考核难以达标。
　　3． 客户容易流失。

客户信息严重分散

诊断：依靠每个一线业务人员自身的工作习惯来积累和记录，业务或人员变动，造成客户资源的流失，收集的信息主要为财务信息，并且集中在已成交的客户上。重要的企业目标客户、跟进中客户及联系人信息，完全散落在个人和合作伙伴手中。其可能后果是：
　　1. 决策人无法准确得知目前客户整体的推进状况。
　　2. 很难进行针对性的业务指导和策略调整。

营销业务过程不清晰

诊断：销售管理者只能通过销售报表才能了解销售业务状况。看到的只是一个结果，往往不能将销售计划、销售跟踪过程纳入可控的范畴。其可能后果是：
　　1． 对于销售的过程控制比较困难
　　2. 大大降低了销售的成功率

业务能力复制较难

诊断：对业务人员的培育采用集中培训和“传、帮、带”的方式。其可能的后果是：
　　1． 效率不高。
　　2． 只能传递经验，而不能传递知识与方法。
　　3. 效果会因为每个角色的理解和接受能力有较大差异。

营销决策靠拍脑袋

诊断：决策信息的采集、分析停留在凭借经验丰富人员的判断上，公司的量化指标只表现在财务指标上，例如成交量、成交额等。其带来的后果是决策不准确。